トップセールスの準備

財務コンサルタントの城戸です。

銀行の社内資料に
「往訪メモ」
なるものがあります。

銀行によってその呼び名は違うかもしれません。

支店長や役員が融資先を訪問する
トップセールス時に事前に用意する社内資料です。

A３用紙一枚で
左に企業の業績推移と取引状況
右に経営者の経歴、経営課題が
記録してあります。

話題のきっかけを準備しておくため
この往訪メモを事前に作成し
支店長・役員に情報提供しておく必要があります。

担当者は銀行内では誰よりも
取引先のことを理解していなければなりません。

突然、支店長から
「明日、〇〇社へ行くぞ」と言われると
往訪資料の右側を作成しに〇〇社へ飛んでいきます。

普段、融資セールスのために
業績データの話に偏りがちですが
経歴や趣味の話から
経営上の悩みなどを話す良い機会となります。